Advisor Cast

Moody´s revisou de neutra para positiva, a perspectiva da nota de risco do Brasil. O destaque é o crescimento econômico do país e o principal risco é o fiscal que vem sendo sistematicamente desrespeitado.

O que é uma recuperação extrajudicial e como ela afetou os investidores nesse caso específico das Casas Bahia?

Qual é a história da Rufy? Como ela surgiu e como ela funciona?

Por que ela ajuda os escritórios de assessoria financeira a crescer mais rápido?

O Fee Fixo é uma resposta do mercado de assessoria ao mercado de Consultoria e Gestão de Investimentos. Mas ele não pode ser simplesmente uma forma de remuneração, é preciso haver um nivel de entrega e um pacote de serviços condizente a um honorário recorrente.

Só assim você poderá ter, no seu escritório, um modelo de negócios sustentável e crescente.

📊 Estratégias robustas para a construção de riqueza. Como consultor financeiro, seu foco no planejamento patrimonial visa otimizar a gestão de ativos, minimizar riscos e maximizar retornos. Através de análises detalhadas, desenvolver estratégias personalizadas para alcançar metas financeiras de longo prazo, não somente através de investimentos mas através de crédito, seguros e outros instrumentos financeiros. Do design de portfólios de investimentos à implementação de estratégias tributárias eficientes, seu compromisso é gerar valor sustentável para o patrimônio dos clientes. Trabahe para criar um plano financeiro sólido e adaptável. #ConsultoriaFinanceira #PlanejamentoPatrimonial #GestãoDeAtivos"

Focar em rentabilidade é uma estratégia de curtíssimo prazo. Inclusive, se o seu cliente só pensa nisso, esse é um cliente a ser recusado caso não haja espaço para re-educação. Seu valor está em um trabalho de planejamento financeiro, Wealth Management, Financial Planning e todo um redesenho da vida patrimonial presente e futura dos seus clientes. Assim eles serão surpreendidos, encantados, fidelizados e, com certeza, farão indicação de novos clientes criando uma máquina de indicações.

Foco em escalar!!! Prospectar, atender bem os clientes atuais e conseguir indicações!

Esqueça desenvolver ferramentas, trabalhar em fórmulas e fazer planilhas! Tem quem faça isso pra viver. Dificilmente você vai fazer melhor se dedicando part time.

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Organizar o dia a dia é fundamental para o sucesso do trabalho do consultor. Se ele trabalha focado nas atividades corretas, irá prosperar. Se, no entanto, se enganar que estudo e confecção de ferramentas é core do seu dia a dia, em breve perceberá que sua atividade não escala. É como um profissional que tem um Curriculum invejável mas não tem clientes. Seu prospect não conhece o seu CV. Você precisa ir pra rua e se mostrar!

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Seguros de vida são estratégicos tanto para os seus clientes quanto para a sua operação. Um instrumento muito subestimado no Brasil, eles garantem o sucesso da fase de acúmulo de patrimônio do cliente enquanto geram para o consultor um fluxo de receita recorrente e estável. #finançaspessoais #rufy #planejamentofinanceiro #whitelabel #consultorfinanceiro #clientesfelizes

Seu escritório pode receitar muito mais atendendo mais e melhor os mesmos clientes. Dessa forma você garante menor churn e maior NPS ao mesmo tempo que aumenta a lucratividade do seu escritório. #consultorfinanceiro #planejamentofinanceiro #finançaspessoais #rufy #whitelabel #consolidadordeinvestimentos

Soft Skills são o segundo pilar da tríade do profissional do mercado financeiro. Ter conhecimento é tão importante quando saber se relacionar e saber transmitir esse conhecimento de forma compreensível, palatável e convincente. Invista em se tornar um profissional mais completo. #rufy #planejamentofinanceiropessoal #financaspessoais #softskills #consultoriadeinvestimentos

Certificar-se é apenas a porta de entrada para o mercado financeiro. É necessário muito mais conhecimento para sobreviver, permanecer e se destacar em um mercado tão competitivo e que cresce e atrai novos talentos diariamente. CEA, PQO, CFP, CGA, CFA são algumas das certificações que devem ser complementadas com muita experiência de campo e muita leitura principalmente de autores de mercados mais desenvolvidos do que o nosso. #profissionaisdefinanças #planejamentofinanceiro #planejamentofinanceiropessoal #rufy #finançaspessoais #consultorfinanceiro

📈 As chaves para o sucesso no mercado financeiro? Especialização, people skills e tecnologia! 💼 Não seja o profissional que some na primeira crise. 💪📚 #Especialização #CarreiraNoMercadoFinanceiro #rufy #planejamentofinanceiro #consultorfinanceiro #finançaspessoais

Um aspecto fundamental do papel de um consultor de investimentos é entender que a venda de investimentos não deve ser centrada exclusivamente na entrega de rentabilidade. Embora a rentabilidade seja, sem dúvida, um fator crítico na tomada de decisões financeiras, existem várias razões pelas quais o foco exclusivo na rentabilidade pode ser inadequado.

Em vez de se concentrar exclusivamente na rentabilidade, os consultores de investimentos devem adotar uma abordagem mais holística. Isso envolve a compreensão profunda das metas do cliente, a criação de um plano financeiro abrangente que leve em consideração o risco e a diversificação adequados e o estabelecimento de expectativas realistas. Dessa forma, os consultores podem oferecer um serviço mais valioso e orientado para o cliente, em vez de simplesmente buscar resultados de curto prazo.

Acompanhe comigo o Congresso Internacional Planejar 2023!

Em finanças, a confiança é essencial. No entanto, é difícil para os investidores confiarem quando o mesmo escritório de investimentos oferece opiniões divergentes sobre o mesmo assunto. A diversidade de perspectivas é valiosa, mas a inconsistência pode confundir os clientes. Como profissional de finanças, seu objetivo é fornecer orientação sólida e consistente para ajudar seus clientes a tomar decisões informadas. Trabalhar juntos para garantir clareza e confiança em seus investimentos é a missão do seu escritório. 💼💡📈 #Finanças #Investimentos #ConfiançaFinanceira #finançaspessoais #planejamentofinanceiro #rufy #whitelabel #consolidadordeinvestimentos

📈🔍 Conhecer as estatísticas dos gigantes do mercado é como ter um mapa do tesouro para o sucesso na consultoria de investimentos! 💼💰 Ao mergulhar nos números e estratégias dos líderes, podemos aprimorar nossas habilidades e elevar nosso jogo no mundo financeiro. 🚀📊 📊 Os melhores consultores não apenas seguem as tendências, eles as definem! Ao estudar o que os torna excepcionais, podemos aprender a identificar oportunidades e minimizar riscos de forma mais eficaz. 💡✨ 💡 Lembre-se, o conhecimento é a chave para o crescimento profissional contínuo. Ao se inspirar nos melhores, você está no caminho certo para alcançar resultados extraordinários. 🌟💼 #ConsultoriaDeInvestimentos #SucessoFinanceiro #AprendizadoConstante #planejamentofinanceiro #finançaspessoais #rufy #whitelabel #consolidadordeportfolios

Agora os AI (essa é a nova sigla) terão mais liberdade para definir seus parceiros e sócios mas também ainda mais responsabilidades com relação à transparência para com os seus investidores!

Isso estará provocando uma movimentação do mercado no sentido de expandir a base de profissionais trabalhando no modelo fee based e buscando oferecer um modelo de remuneração cada vez mais alinhado aos interesses dos seus clientes.

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A escolha de um consultor de investimentos por parte de um cliente pode ser influenciada por diversos fatores. Essas decisões são geralmente baseadas em uma combinação de elementos objetivos e subjetivos. Vou destacar alguns dos principais fatores que podem levar um cliente a optar por um consultor de investimentos em detrimento de outro: Reputação e Credibilidade: A reputação do consultor no mercado financeiro desempenha um papel crucial. Os clientes tendem a escolher consultores que têm uma sólida reputação de sucesso e integridade. Experiência e Qualificações: A experiência e as qualificações do consultor são fundamentais. Os clientes geralmente preferem consultores com histórico comprovado de lidar com situações semelhantes às suas e que possuam certificações relevantes, como CFA ou CPA. Comunicação Efetiva: A capacidade do consultor de se comunicar de forma clara e eficaz é importante. Os clientes desejam entender suas estratégias de investimento e ter confiança de que estão sendo bem orientados. Gestão de Risco: Consultores que demonstram uma abordagem sólida para a gestão de riscos são atraentes para os clientes. Isso inclui diversificação de carteira e estratégias para proteger o capital do cliente. Taxas e Custos: A estrutura de taxas e custos é um fator importante. Os clientes comparam as taxas cobradas pelos consultores e buscam transparência em relação a esses custos. Alinhamento de Objetivos: É crucial que os objetivos do cliente estejam alinhados com a abordagem e os produtos oferecidos pelo consultor. Consultores que entendem e respeitam os objetivos individuais dos clientes têm mais chances de serem escolhidos. Tecnologia e Ferramentas: A tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante. Consultores que oferecem ferramentas e plataformas tecnológicas avançadas para monitoramento de carteira e relatórios podem ser preferidos. Atendimento ao Cliente: A qualidade do atendimento ao cliente é um fator determinante. Os clientes valorizam consultores acessíveis, responsivos e que estão dispostos a ouvir suas preocupações. Recomendações e Referências: Recomendações pessoais e referências de amigos, familiares ou colegas de trabalho também influenciam a escolha de um consultor. Desempenho Passado: Embora o desempenho passado não seja garantia de resultados futuros, muitos clientes examinam o histórico de desempenho do consultor como um indicativo de sua competência. Lembrando que a importância de cada um desses fatores pode variar de acordo com as necessidades e preferências individuais de cada cliente. Portanto, é fundamental que os consultores de investimentos compreendam as expectativas de seus clientes e trabalhem para atendê-las da melhor forma possível.

Neste episódio do Advisor Cast, exploramos o viés da confirmação no comportamento do investidor. Descubra como esse viés pode afetar suas decisões financeiras e aprenda estratégias para lidar com ele de forma eficaz. Uma análise essencial para qualquer pessoa interessada em investimentos e finanças.

Neste episódio do Advisor Cast, exploramos a fascinante história do mercado financeiro e discutimos as tendências que moldarão seu futuro nos próximos anos. Junte-se a nós para uma análise envolvente do passado e do que está por vir no mundo das finanças.

No episódio #3, exploramos estratégias eficazes para conquistar e manter clientes leais em serviços de investimento. Descubra táticas comprovadas, evite erros comuns e ouça histórias de sucesso de profissionais financeiros. Se você deseja construir relacionamentos duradouros no mercado financeiro, este episódio é para você.

No episódio de hoje, adentre o mundo do seu cliente através da personalização financeira com insights e estratégias sob medida. Descubra por que a personalização é essencial, explore estratégias comprovadas e saiba como usar ferramentas modernas para criar relações financeiras duradouras.

📈💼 Queremos compartilhar nosso segredo para uma parceria financeira duradoura: o Plano de Percepções de Melhorias! Sabemos que a jornada financeira é única para cada cliente, e é por isso que optamos por uma abordagem gradual. Ao trabalhar juntos, identificamos áreas de melhoria e implementamos soluções passo a passo, adaptando-se às suas necessidades. Isso não apenas fortalece suas finanças, mas também constrói confiança e fidelidade. 💪✨ #ConsultoriaFinanceira #Fidelização #PlanejamentoFinanceiro"